Zagan ist unter den Menschen als böser Zauberer gefürchtet. Seine Tage verbringt er damit, die Kunst der Zauberei zu studieren und alle Eindringlinge in seinem Reich zu vernichten. Eines Tages wird er zu einer dubiosen Auktion eingeladen, wo er eine elfische Sklavin von unvergleichlicher Schönheit entdeckt.

Auf den ersten Blick verliebt er sich in Nephilia und setzt sein gesamtes Vermögen ein, um sie zu kaufen. Doch aufgrund seiner mangelnden Erfahrung in zwischenmenschlichen Beziehungen weiß Zagan nicht, wie er mit ihr umgehen soll. So beginnt das unbeholfene Zusammenleben eines Zauberers, der nicht weiß, wie er seine Liebe ausdrücken soll, und einer Sklavin, die sich nach ihrem Herrn sehnt, aber ebenso unerfahren ist.