Im Königreich Aniworld ist der gesellschaftliche Stand von den magischen Fähigkeiten abhängig. Doch tief im Wald lebt Mash Burnedead, ein junger Mann, der seine gesamte Zeit damit verbringt, seinen Körper zu stählen. Er kann keine Magie benutzen, genießt jedoch ein friedliches Leben mit seinem Vater. Als das ans Licht kommt, geraten beide in Gefahr.

Die einzige Lösung: Mash wird in die Magieschule eingeschrieben, wo er die magische Konkurrenz schlagen muss! Wird sich Mash ohne auch nur einen Funken Magie und allein durch pure Muskelkraft einen Weg an die Spitze bahnen können?